Individuelle Portfolioverwaltung
Unsere Kernleistung umfasst die vollständige Verwaltung Ihres Anlageportfolios basierend auf einer gemeinsam entwickelten Strategie.
Was ist enthalten:
- Ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie
- Auswahl geeigneter Anlageformen und Produkte
- Kontinuierliches Rebalancing zur Aufrechterhaltung der Zielallokation
- Monatliche Performance-Übersicht
- Quartalsweise persönliche Besprechung
ab 2.847 EUR pro Jahr
Strategische Vermögensplanung
Langfristige Finanzplanung, die über die reine Portfolioverwaltung hinausgeht und alle Aspekte Ihrer Vermögensentwicklung einbezieht.
Was ist enthalten:
- Umfassende Finanzanalyse und Zieldefinition
- Entwicklung einer mehrjährigen Vermögensstrategie
- Steueroptimierung und Berücksichtigung rechtlicher Aspekte
- Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
- Regelmäßige Anpassung an veränderte Lebensumstände
- Halbjährliche Strategieüberprüfung
ab 3.495 EUR pro Jahr
Risikomanagement und Diversifikation
Spezialisierte Analyse und Optimierung Ihrer Portfoliostruktur mit Fokus auf Risikominimierung bei gleichzeitiger Renditeoptimierung.
Was ist enthalten:
- Detaillierte Risikoanalyse Ihres bestehenden Portfolios
- Entwicklung einer optimalen Diversifikationsstrategie
- Szenarioanalysen für verschiedene Marktentwicklungen
- Absicherungsstrategien gegen spezifische Risiken
- Quartalsweise Risikobewertung und Anpassung
ab 1.920 EUR pro Jahr
Quartalsbewertung und Reporting
Transparente und detaillierte Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Anlagen mit professionellen Analysen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Was ist enthalten:
- Quartalsweise Gesamtportfolioanalyse
- Performance-Vergleich mit relevanten Benchmarks
- Detaillierte Aufschlüsselung nach Anlageklassen
- Kostenübersicht und Transparenz aller Gebühren
- Konkrete Empfehlungen für Anpassungen
- Persönliche Besprechung der Ergebnisse
ab 875 EUR pro Jahr
Spezialisierte Anlageberatung
Beratung zu spezifischen Anlagethemen oder einzelnen Investitionsentscheidungen ohne vollständige Portfolioverwaltung.
Was ist enthalten:
- Bewertung einzelner Anlagemöglichkeiten
- Zweitmeinung zu bestehenden Anlageentscheidungen
- Analyse von Fondsprodukten und Alternativen
- Beratung bei größeren Transaktionen
- Flexible Beratungstermine nach Bedarf
ab 1.350 EUR pro Jahr